Formulare und Touchpoints
Ein strukturierter Zugang für Kunden, Interessenten und Teilnehmer.
So hängt es zusammen.
Ein Touchpoint verbindet einen externen Zugang mit strukturierten Registrierungen und CRM-Kontext. Im aktuellen Erstellformular stehen Liste, Formular und Veranstaltung zur Verfügung. Die gewählte Art bleibt nach dem Anlegen fest. Beginne deshalb beim gewünschten Ablauf: Informationen erfassen, eine Liste führen oder Teilnehmer für ein Ereignis verwalten.
Unter Felder wählst du Pflichtangaben und zusätzliche Felder. Regeln steuern unter anderem Ziel-Kontakttyp, gegebenenfalls Lead-Status, Zuständigkeitsverteilung und eine Teilnehmergrenze. E-Mail, Design und Berechtigungen werden getrennt konfiguriert. In der Anzeige findest du je nach Art Registrierungen beziehungsweise Teilnehmer und zugehörige E-Mails.
Schritt für Schritt in AIOS
Erstelle oder öffne ein Touchpoint-Objekt in der passenden Sammlung.
Der aktuelle Picker bietet Liste, Formular und Veranstaltung an. Entscheide vor dem Speichern: Die Art eines bestehenden Touchpoints ist anschließend fest.
Wähle beim Erstellen die Art. Konfiguriere Allgemein, Felder, Regeln, E-Mail, Design und Berechtigungen nach deinem Anwendungsfall.
Für ein Erstgespräch-Formular kannst du E-Mail, Vorname und Nachname als Pflichtfelder wählen und ein zusätzliches Anliegen-Feld ergänzen. Regeln konfigurieren Kontakttyp, Zuständigkeit und gegebenenfalls Lead-Status oder Teilnehmergrenze.
Speichere den Touchpoint. In seiner Anzeige kannst du Registrierungen beziehungsweise Teilnehmer und E-Mails einsehen.
Prüfe den Zugang mit fiktiven Daten und kontrolliere den Registrierungseintrag. Die vorhandenen Registrierungs- und E-Mail-Ansichten zeigen, was in diesem Ablauf entstanden ist.
Verteile den Zugang über die verfügbaren Freigabe- oder Veröffentlichungsaktionen.
Kontrolliere Zugang, benötigte Angaben und die eingerichtete E-Mail-Kommunikation, bevor du den Link verteilst. Einladungsgebundene Zugänge und offene Zugänge werden im Bereich Allgemein unterschieden.
AIOSEin Beispiel für deine Arbeit.
Name: Erstgespräch anfragen
Art: Formular
Pflichtangaben: E-Mail, Vorname, Nachname
Zusatzfeld: Welches Problem möchtest du lösen?
Beispiel: mira@example.com / Mira / Beispiel
Anliegen: Wir möchten Projektübergaben vereinheitlichen.
Zuständigkeit: vorgesehenes Betreuungsteam auswählenÜbertrage den Plan in die Formularkonfiguration. Verwende die Beispieldaten zum Prüfen und passe Pflichtfelder an deinen Ablauf an.
Konfiguration eines Formulars
| Bereich | Bedeutung im Alltag |
|---|---|
| Allgemein | Name, Art beim Erstellen und angebotener Zugang. |
| Felder | Pflichtangaben und zusätzliche Eingabefelder. |
| Regeln | Kontakttyp, Zuständigkeit, optional Lead-Status und Teilnehmergrenze. |
| Kommunikation für den konfigurierten Ablauf. | |
| Registrierungen/Teilnehmer | Die Einträge, die anschließend in der Anzeige geprüft werden können. |
Wenn etwas nicht klappt.
- Die Art lässt sich nicht ändern: Sie ist nach dem Erstellen festgelegt. Wähle die benötigte Art für einen neuen Touchpoint.
- Umfrage oder Portal ist nicht wählbar: Diese Optionen sind im aktuellen Erstell-Picker deaktiviert; der dokumentierte Ablauf nutzt Formular.
- Formular-, Daten- oder Sitzplan-Tab zeigt keinen Inhalt: Diese Anzeige-Tabs sind Platzhalter. Prüfe Konfiguration sowie Registrierungs- und E-Mail-Ansichten.